בדיקה והתאמה של התיק הביטוחי והפנסיוני שלכם
לחברת אורלי יונאי סוכנות לביטוח Family Office ישנם הסדרים מול כל חברות הביטוח המובילות ובתי ההשקעות המובילים.
מומחי החברה:
-
יאספו מידע מקיף על כל התוכניות הביטוחיות, קרן הפנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, קופת גמל להשקעה, וקרנות השתלמות הקיימות על שמכם עוד לפני הפגישה הראשונה.
-
בפגישת איתור צרכים יבררו את סטטוס המשפחה ויתאימו עבורכם תיק ביטוח ותיק פנסיוני.
-
יבדקו כפל ביטוחים.
-
יוזילו עלויות הביטוחים.
-
ישיגו עבורכם דמי ניהול מופחתים.
-
יתאימו את מסלולי ההשקעה בכל תוכנית.
-
יעשו עבורכם ניוד של התיקים במידת הצורך.
למימוש ההטבה
למימוש ההטבה אנא השאירו פרטים ונציג חברה יחזור אליכם בהקדם האפשרי
באורלי יונאי Family Office אנחנו לא מוכרים ביטוח, אלא מספקים לכם ולבני משפחתכם רשת של ביטחון, תוך התאמת תיק ביטוחי פנסיוני ופיננסי שייתן מענה מדויק לצרכיכם. אנו מתבוננים בתחנות החיים שאתם צפויים לעבור, מתוך דאגה לעתידכם הכלכלי, הבריאותי והתעסוקתי.
אנו יודעים למקסם את החסכונות שצברתם, כך שיעבדו בשבילכם. ולספק לכם מעטפת ביטוחית נרחבת.
אנו רואים את עצמנו כמי שמייצרים שקט וביטחון כלכלי עבור לקוחותינו. מספקים כיסויים שמגינים עליכם מכל צרה,
ובאותה הנשימה חוסכים לכם הוצאות מיותרות.