top of page

פרטי המלווה והליווי 

9.8

9.6

9.4

9.8

אורה אריאל - האופטימית 

8 חוות דעת 

9.6

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

ליווי פיננסי להגשמת החלומות שלך

  • ​הגדרת חלומות ומטרות ברורה.

  • שיקוף מלא של המצב הנוכחי - עו"ש, תזרים, נכסים מול התחייבויות.

  • ניהול ושליטה בתזרים ובמבנה ההוצאות.

  • בדיקת התייעלות בתזרים.

  • אופטימיזציה של הכסף הקיים והגדלת הכנסות.

  • משכנתא והלוואות אחרות- בדיקה והמלצות.

  • מיסוי- מקסום ההטבות האפשריות בישראל.

  • פגישה אישית עם סוכנת פנסיה וביטוח אובייקטיבית שעושה עבורכם את כל הסדר בביטוח והפנסיה.

  • מיפוי ותכנון השקעות ונכסים קיימים והיחס שלהם באחוזים.

  • בניית תכנית השקעות מותאמת אישית, כולל ליווי ליישום.​​​

מה כולל הליווי 

 מתאים במיוחד לאנשים שרוצים לעשות סדר בכל המצב הפיננסי ורוצים ליווי יד ביד עד להשקעה הנכספת. 

למי הליווי מתאים 

שתי אפשרויות לליווי פיננסי מותאם אישית:

  • תהליך ליווי פיננסי הוליסטי - 6 פגישות.

  • פגישת לייזר אחת לתכנון פיננסי ממוקדת - לקראת הפגישה ממלאים שאלון הכולל מצב קיים ומטרות. בפגישה אחת מוצאים את אפיקי ההשקעה המתאימים במדויק עבורך כולל המלצות לאנשי מקצוע והטבות להשקעות. 

    מתאים במיוחד למי שיש כסף זמין כרגע ומחפש פתרון נקודתי.

משך הליווי 

5% הנחה!

הטבה

 משקיעים מדרגים

8 ראיונות

10

10

10

10

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

בתיה חן

25 בפבר׳ 2025

10

הגעתי לוובינר של אורה לפני 5 שנים ולאחרונה גם לשיחת יעוץ.
אני ממש רוצה להמליץ על אורה מכל הלב.
יש לה לב ענק, היא עוזרת בלי סוף. זה מרגיש כל כך בנוח וטבעי שהיא עוזרת לך, היא משתפת מהכמויות של הידע שלה.
יש אנשים שחושבים אם להגיד או לא להגיד. היא נדירה ויש לי זכות להכיר ולשמוע אותה. הטיפים שלה מלווים אותי ברמה היומיומיית. הלוואי והיא הייתה חברה שלי.
אני עוקבת מלא אחרי התכנים שלה, היא פרקטית וכבר ממהתכנים שלה אפשר ללמוד המון. זכות להכיר אותה.
לרצות שאנשים יתקדמו בזכות הידע שלך, זה הדבר הכי גדול שבני אדם יכולים לעשות. זה ערך מאוד גבוה של אנושיות.

10

8

10

10

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

אמונה זיוון

24 בפבר׳ 2025

9.5

הגענו לאורה לפגישת יעוץ של שעה, היא שם די מוכר והלכתי על זה.
אין לי הרבה רקע והבנה בתחום הפיננסי.
הפגישה הייתה טובה מאוד, היא הגיעה מוכנה עם כל הנתונים ששלחתי לה לפני, הכניסה אותם למערך כלכלי מסודר יחד עם המטרות שלנו.
הייתה שיחה טובה, היא חמודה ועזר לי לשמוע את חוות הדעת שלה איך היא מסתכלת על הדברים ומה כדאי לעשות.
היא הכירה לי התנהלות פיננסית שלא חשבתי עליה. הייתי ממש מבסוטה מזה.
לכולם פגישה כזאת יכולה להועיל, מאחר וזה ממש על הנתונים האישיים של כל אחד.

9

9

8

10

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

חיה

22 בינו׳ 2025

9

פחדתי להשקיע בשוק ההון, לשים את הכסף שלי על משהו שאנחנו לא מבינים בו הפחיד אותי.
אבל כן היה לי ברור שבבנק הכסף מאבד את הערך שלו, ואני מצטערת שזה הגיע לי רק בגיל 44.
הגעתי אליה דרך המדריכה שלי ללימודים פיננסים שהמליצה לי עליה.
חווית השירות הייתה מצויינת, היא מעולה, מקשיבה וזמינה.
היא בהחלט מקצועית ונעימה ונראה שגם אכפת לה מאוד.
קיבלתי שתי תוכניות, אפשר היה לצלול ולדייק את זה עוד קצת, אבל זה היה ממש בסדר.
אחר כך גם עשיתי קורס שלה, שזה קורס יותר מפורט ומקיף, יחד עם שתי שותפות שהיא מעבירה.

10

10

10

10

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

אנונימי

24 בפבר׳ 2025

10

אני פשוט במילואים, במילה אחת מאוד ממליץ. הגעתי דרך האינטרנט אליה והיא מאוד אמינה.
הכל מבחינתי ציון 10 אני ממליץ עליה מאוד, אמינה מאוד וקיבלנו שירות מדהים.

10

8

9

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

אנונימי

15 באוק׳ 2024

9

הגעתי לאורה כי הרגשתי שאני בצומת דרכים וצריכה לקבל חוות דעת מקצועית נוספת.
אהבתי את הרעיון שלה, את המשימה שלה, כמו שהיא הגדירה אותה, ואת הערך.
לפני הפגישה הכנתי חומר מקדים ושלחתי לה. ואז הייתה לנו פגישה של שעה, אפילו יותר, היא לא הייתה על השעון.
האמת זה היה קצת יקר מבחינתי, אבל היא נתנה תמורה לזה, תמורה מדויקת, תהליכית, עם הכוונה של "אני באתי עם איזה כיוון אחד" והיא לקחה אותי לכיוון אחר קצת, שקיבלתי אותו והוא נשמע הגיוני.
היא עשתה ניתוח מצב נכון. בשורה התחתונה אני פעלתי בינתיים חלקית לפי ההמלצות שלה, עוד לא יישמתי בצורה מלאה.
כן המלצתי לבן שלי ליצור איתה קשר, לדעתי יש לה מקום חשוב בנישה הזו של תכנון עתידי לפי תמונת מצב אישית.

10

10

10

10

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

ליהיא צור

14 באוק׳ 2024

10

אני עשיתי עבודת שטח מקדימה לפני שידעתי שאני מקבלת את חוות הדעת שלה. הקדשתי שנה וחצי, פשוט החלטתי שאני רוצה לצאת לדרך ודאגתי להכיר אותה. לי זה נותן שקט שאלה אנשים שאני מתחברת אליהם באופן אישי, אנשים טובים ואמינים. וככה אני בוחרת את אנשי המקצוע שלי.
עשינו את השיחה עם אורה אני ובן הזוג שלי, דיברנו איתה, היא נתנה לנו את העצות וזהו היה אחלה, היא לא המליצה המלצות שהן מאוד קיצוניות, אך כן ריאליות מצד שני, רציתי חוות דעת אובייקטיבית של מה היא חושבת לנכון. בעיקר הסדר והתכנון זה מה שעזר לי, העובדה שיש לך תוכנית ארוכת טווח. שמגיע מישהו חיצוני זה מאוד עוזר לקבל החלטות שהן מאוד אובייקטיביות, פרסנו את התוכנית על פני שנים קדימה וזה נותן שקט וביטחון, אתה יודע איפה זה מתחיל, מה יהיה בדרך, איפה זה מסתיים.
כמובן שיש בלתמ"ים בדרך שאי אפשר לצפות, אבל נותן שקט וודאות להמשך הדרך. אורה וכל היועצים, אלה אנשים מאוד נגישים, אפשר לדבר איתם, ליצור קשר, לשאול שאלות ולהגיע לקורסים וכנסים, לפני שאתה מקבל החלטות. אנחנו בקשרים מאוד טובים, אני סומכת עליה, היא אדם אמין והמלצתי עליה רבות.

10

10

10

10

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

אורה ק

15 בספט׳ 2024

10

היה מפגש אחד אישי, באנו עם שאלה לגבי מה כדאי לעשות.
היא הסתכלה על כל הנתונים, הקשיבה ונתנה את ההמלצות שלה.
בינתיים לא יישמנו את ההמלצות, אך זה הכיוון.
היא הייתה נהדרת, הייתי ממליצה עליה.

10

10

10

10

יחס ושירות  |  עמידה בזמנים  |  מקצועיות  |  עמידה בהסכם 

אביב

15 בספט׳ 2024

10

שמעתי את הפודקאסטים שלה וככה הגעתי אליה.
נכסתי לאתר שלה ונרשמתי לקורס. הקורסים שלה מצוינים ומאוד אמיתיים, היא לא מחרטטת.
הייתי אצלה פעם אחת במפגש אישי אחרי הקורס, כדי לראות מה המצב שלי והיא הייתה ממש אחלה.
נתנה אפילו אחרי הזמן, שעה ורבע במקום שעה. אני מאוד ממליץ עליה. זה מתאים לאנשים שרוצים לצאת מאזור הנוחות.
היא עוזרת לנתב, מה אתה רוצה, מה היכולת הכלכלית שלך, יש לי X ש"ח מה אני יכול לעשות איתם, היא מאוד אנרגנטית ועניינית.
השירות שלה מצוין, אני מתייעץ איתה, היא מתייחסת בגובה העיניים, לא נותנת תשובות קצרות. אני מרגיש חופשי איתה , היא ממש שמחה איתך כשקורה משהו טוב, עוזרת ממש, נותנת טיפים.
בחורה ממש טובה. היא לא ממליצה סתם, לא לוקחת סיכון, כשיש השקעה טובה היא אומרת שזה טוב, וכשזה לא טוב, אז היא אומרת שזה לא טוב.

bottom of page